По мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Злая ведьма затеяла недоброе, но для осуществления своего коварного плана ей необходим ребенок с чистыми помыслами и сердцем. Ведьма нашла Якоба, хорошего мальчика, а благодаря хитрости заманила его к себе. Но он не стал помогать ей. Тогда ведьма превратила его в отвратительного карлика. Магическое заклятье перестало действовать в тот момент, когда вмешалась искренняя любовь.
